錦天城協(xié)助國能融資租賃有限公司成功發(fā)行天風-國能租賃2021年1期綠色專項計劃(專項用于碳中和)
2021-07-215835近日，錦天城協(xié)助國能融資租賃有限公司成功發(fā)行天風-國能租賃2021年1期綠色專項計劃(專項用于碳中和)。本專項計劃為專項用于風電項目建設的碳中和專項債項目，其發(fā)行亦拓寬了國能融資租賃有限公司的融資渠道，滿足了其資金流動性需求，并進一步優(yōu)化其資產(chǎn)負債結構。本專項計劃采用儲架發(fā)行模式，總規(guī)模不超過30億元，發(fā)行期數(shù)不超過6期。
本專項計劃由國能融資租賃有限公司擔任原始權益人，天風(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司擔任管理人，天風證券股份有限公司擔任銷售機構，招商證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、光大證券股份有限公司擔任代理銷售機構，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產(chǎn)為由原始權益人在專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人依據(jù)租賃合同對承租人享有的自基準日(含)起的融資租賃債權及其附屬擔保權益，包括自基準日(含該日)起未償?shù)淖饨鸨窘稹⒆赓U利息、違約金、留購價款及其他依據(jù)租賃合同應由承租人向原始權益人償還的款項[不含手續(xù)費(如有)]；項目通過設置優(yōu)先級/次級分層機制、國能融資租賃有限公司擔任差額支付承諾人、國家能源集團資本控股有限公司擔任流動性支持承諾人等方式實現(xiàn)信用增級。
本專項計劃為融資租賃資產(chǎn)支持專項計劃，發(fā)行規(guī)模為9.84億元人民幣，獲得了中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA優(yōu)先級評級。其中GC國租A1級資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，票面利率3.20%，發(fā)行規(guī)模5.85億元；GC國租A2級資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，票面利率3.66%，發(fā)行規(guī)模3.70億元；次級資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模0.29億元。
在此次專項計劃的發(fā)行過程中，錦天城合伙人吳輝，律師黃悅珊，實習律師朱小藝組成的專業(yè)法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調(diào)查、交易結構設計、出具法律意見書，以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，認真、敬業(yè)的工作態(tài)度獲得了客戶的肯定及信任。
