錦天城律師為醴陵供水收費收益權資產支持專項計劃提供全程法律服務
2015-11-236035
[摘要]2015年11月10日，華創證券有限責任公司收到上海證券交易所關于醴陵供水收費收益權資產支持專項計劃（以下簡稱“該專項計劃”）掛牌轉讓無異議函。該專項計劃的管理人及推廣代理機構為華創證券有限責任公司，托管人為中信銀行長沙分行，評級機構為中誠信證券評估有限公司。
2015年11月10日，華創證券有限責任公司收到上海證券交易所關于醴陵供水收費收益權資產支持專項計劃（以下簡稱“該專項計劃”）掛牌轉讓無異議函。該專項計劃的管理人及推廣代理機構為華創證券有限責任公司，托管人為中信銀行長沙分行，評級機構為中誠信證券評估有限公司。
該專項計劃的原始權益人醴陵市自來水公司（以下簡稱“醴陵自來水”）。醴陵自來水將其因建設和運營供水設施并向醴陵市居民和企業供水而合法取得的自專項計劃設立日起五年內的供水收費所對應的收益權及其從權利轉讓給該專項計劃。
該專項計劃資產支持證券優先級分為5檔，最短存續期為1年，最長存續期為5年。目標募集資金規模不超過1.65億元，其中優先級資產支持證券募集規模不超過1.6億元，次級資產支持證券募集規模不超過500萬元，次級資產支持證券由原始權益人醴陵自來水全額認購。中誠信證券評估有限公司給予優先級資產支持證券醴陵01-醴陵05的評級均為AA+級，次級資產支持證券未評級。
該專項計劃的增信措施主要包括：醴陵自來水為該專項計劃提供差額支付承諾；醴陵市淥江投資控股集團有限公司為醴陵自來水的差額補足義務提供無限連帶責任保證擔保；該專項計劃為醴陵05優先級資產支持證券持有人在2019年的回售登記期提供回購選擇權。
該專項計劃是華創證券有限責任公司的第一個資產證券化項目，由上海分公司投行部的吳燁、陳靜和邵敏潔組成的團隊承辦。
本所合伙人趙艷春、律師陳宥攸組成的律師團隊接受華創證券有限責任公司的委托，為此次項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、設計交易架構、起草法律文本及出具法律意見書等。
