錦天城律師為農銀穗盈-光證資管-奧克斯租賃四期資產支持專項計劃項目提供法律服務
2016-09-275105
[摘要]2016年9月23日，農銀穗盈-光證資管-奧克斯租賃四期資產支持專項計劃成功發行成立。
2016年9月23日，農銀穗盈-光證資管-奧克斯租賃四期資產支持專項計劃成功發行成立。本資產支持專項計劃由奧克斯融資租賃股份有限公司作為原始權益人通過上海光大證券資產管理有限公司擔任計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。此前，本所已協助奧克斯融資租賃股份有限公司成功發行第一期、第二期及第三期資產證券化產品。
本項目的基礎資產為奧克斯融資租賃股份有限公司對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由寧波三星醫療電氣股份有限公司對專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產品總規模為3.166億元，其中優先A級資產支持證券規模為2.25億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為0.6億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AA級評級；次級資產支持證券規模為3160萬元，由奧克斯融資租賃股份有限公司全額認購。該產品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動資產；在上海證券交易所掛牌轉讓后，可以滿足公司流動性需求，在業內產生積極的效應。
錦天城高級合伙人鄒文龍，律師劉洪光為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
