錦天城律師為海通-中核中原第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行提供法律服務(wù)
2018-12-27115382018年12月12日，海通-中核中原第一期應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）成功發(fā)行。本項(xiàng)目由中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司作為原始權(quán)益人，中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司作為流動(dòng)性支持承諾人，上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，錦天城律師事務(wù)所北京分所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)基礎(chǔ)交易合同對(duì)債務(wù)人享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)／次級(jí)分層機(jī)制、流動(dòng)性支持承諾、超額覆蓋、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回等實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品期限為3年，總規(guī)模為62,000萬元，優(yōu)先級(jí)獲得AAA級(jí)評(píng)級(jí)。本項(xiàng)目是中國核建內(nèi)部首單應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，對(duì)公司探索運(yùn)用多元化金融工具、盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)具有重要意義。
錦天城律師事務(wù)所北京分所高級(jí)合伙人張巖律師、合伙人劉婧律師及實(shí)習(xí)律師劉玲玲、律師助理沙苗組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了專項(xiàng)法律服務(wù)，法律服務(wù)內(nèi)容包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、法律盡職調(diào)查以及出具法律意見書，草擬全套交易文件。
