錦天城律師為先導(dǎo)投資非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券提供法律服務(wù)
2017-08-286629上海市錦天城律師事務(wù)所作為無(wú)錫先導(dǎo)投資發(fā)展有限公司（“先導(dǎo)投資”）專項(xiàng)法律顧問(wèn)，為其2017年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券項(xiàng)目提供專項(xiàng)法律服務(wù)。
可交換債券（Exchangeable Bond，簡(jiǎn)稱EB），是指上市公司的股東依法發(fā)行、在一定期限內(nèi)依據(jù)約定的條件可以交換成該股東所持有的上市公司股份的債券品種，其主要特點(diǎn)是以上市公司股票質(zhì)押的方式為債券增信，并內(nèi)嵌投資者換股的權(quán)利。本期債券發(fā)行人先導(dǎo)投資為創(chuàng)業(yè)板上市公司無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（“先導(dǎo)智能”）控股股東，持有先導(dǎo)智能40.58%的股權(quán)。本次先導(dǎo)投資以其持有的先導(dǎo)智能部分股票為標(biāo)的非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券，發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，債券期限3年。深圳證券交易所對(duì)本項(xiàng)目出具了《關(guān)于無(wú)錫先導(dǎo)投資發(fā)展有限公司2017年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券符合深交所轉(zhuǎn)讓條件的無(wú)異議函》（深證函[2017]192號(hào)），認(rèn)為先導(dǎo)投資2017年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券符合深圳證券交易所轉(zhuǎn)讓條件，無(wú)異議。本期債券發(fā)行由天風(fēng)證券股份有限公司進(jìn)行承銷。
錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人徐軍律師及其團(tuán)隊(duì)成員合伙人顧海濤律師，律師張霞、律師張?zhí)忑垶楸卷?xiàng)目提供全程法律服務(wù)，具體工作包括進(jìn)行法律盡職調(diào)查、起草相關(guān)協(xié)議、出具法律意見(jiàn)書(shū)等。
