錦天城助力華電金泰（北京）投資基金管理有限公司2023年度第一期華電山西定向資產支持票據（類REITs）成功發行
2023-12-153864
[摘要]2023年12月1日，華電金泰（北京）投資基金管理有限公司作為發起機構，華電集團首單類REITs-華電華電山西定向資產支持票據成功發行。
2023年12月1日，華電金泰（北京）投資基金管理有限公司作為發起機構，華電集團首單類REITs-華電華電山西定向資產支持票據成功發行。華電金泰（北京）投資基金管理有限公司2023年度第一期華電山西定向資產支持票據（類REITs）由華鑫國際信托有限公司作為受托機構和特定目的載體管理機構，牽頭主承銷商和簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司，聯席主承銷商為光大證券股份有限公司、平安證券股份有限公司及中國銀行股份有限公司，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為委托人為設立發行載體而根據《信托合同》信托予受托人的、委托人根據《合伙協議》享有的合伙企業100%的A類有限合伙份額。本項目發行規模為22.41億元，優先級票據預期收益3.49%。
作為華電集團首單發行的類REITs，本項目是創新融資工具落地的重要實踐，進一步補充了華電集團權益資金，大幅度改善資產負債率，實現華電集團和華電山西能源有限公司負債率雙降。
錦天城合伙人王昕暉律師，資深律師錢豪、董璘琳，項目組成員薄加倫為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
