錦天城助力紹興市城市建設投資集團有限公司2023年度第一期定向資產支持票據項目成功發行
2023-10-073293
[摘要]2023年9月12日，紹興市城市建設投資集團有限公司2023年度第一期定向資產支持票據項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。
2023年9月12日，紹興市城市建設投資集團有限公司2023年度第一期定向資產支持票據項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目為紹興市人民政府《紹興市盤活存量資產擴大有效投資實施方案》發布以來，紹興市首單存量資產盤活項目。
本項目由紹興市城市建設投資集團有限公司作為發起機構，紹興市城投資產經營管理有限公司作為委托人，光大證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
本項目的基礎資產為由委托人為設立信托而根據《信托合同》信托予受托人的、委托人根據《借款協議》享有的標的債權。本項目發行規模6.51億元，期限不超過18（3+3+3+3+3+3）年。本項目設置了優先級/次級結構化分層、差額支付承諾、流動性支持承諾、抵押、質押等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
錦天城高級合伙人孫林律師，合伙人彭昕律師，以及律師陳煒佳、陸思慧組成的專業法律團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
