錦天城協(xié)助中芯國際成功發(fā)行境外零息可換股債券
2019-12-1265692019年12月，錦天城律師作為發(fā)行人的中國法律顧問，為中芯國際集成電路制造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation，以下簡稱“中芯國際”）在境外債券市場發(fā)行2022年到期的2億美元零息可換股債券并在新加坡證券交易所（Singapore Exchange Securities Trading Limited）掛牌交易項目提供法律服務。本次債券發(fā)行由瑞銀（UBS）擔任承銷商。中芯國際擬使用發(fā)行獲配售債券的所得款項凈額（扣除費用、傭金及開支）用作公司產(chǎn)能擴充的資本開支及其他一般公司用途。
中芯國際（981.HK）是世界領先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國內(nèi)地技術(shù)最先進、配套最完善、規(guī)模最大、跨國經(jīng)營的集成電路制造企業(yè)，提供不同技術(shù)節(jié)點的晶圓代工與技術(shù)服務。中芯國際總部位于上海，擁有全球化的制造和服務基地。此外，中芯國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在中國香港設立了代表處。
錦天城高級合伙人鮑方舟律師、高級合伙人王立律師、資深律師涂翀鵬、鐘杭、律師劉嘉賢、律師助理賓鉉、韓小西組成的項目組接受中芯國際的委托，為本次債券發(fā)行提供了包括境內(nèi)法律盡職調(diào)查、出具境內(nèi)法律意見書（PRC Legal Opinion）在內(nèi)的全過程法律服務。
