錦天城為中國外運股份有限公司2019年度第一期人民幣定向資產支持票據項目提供法律服務
2019-12-255346
[摘要]2019年12月20日，中國外運股份有限公司2019年度第一期人民幣定向資產支持票據項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由中國外運股份有限公司作為委托人及發起機構，華能貴誠信托有限公司擔任受托人及發行載體管理機構發起設立。上海市錦天城律師事務所為本項目提供了全程法律服務。
2019年12月20日，中國外運股份有限公司2019年度第一期人民幣定向資產支持票據項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由中國外運股份有限公司作為委托人及發起機構，華能貴誠信托有限公司擔任受托人及發行載體管理機構發起設立。上海市錦天城律師事務所為本項目提供了全程法律服務。
本項目的基礎資產為委托人在信托設立日根據《信托合同》信托予受托人的以及受托人在循環購買日循環購買的、委托人依據特定合同對基礎債務人享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益。本項目總發行規模為11億元，其中優先級資產支持票據規模為10.45億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持票據規模為0.55億元。本項目設置了優先級/次級產品分層、差額支付、應收賬款超額覆蓋等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
錦天城高級合伙人孫林、律師金明、彭昕、胡瑜、實習律師陳煒佳組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書、以及資產支持票據全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
