錦天城律師助力“君創租賃一期資產支持專項計劃”成功設立
2016-11-225449
[摘要]2016年11月16日，由中國光大銀行股份有限公司上海分行牽頭并作為托管銀行、南方資本管理有限公司作為計劃管理人、中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行作為監管銀行、君創國際融資租賃有限公司作為資產服務機構的“君創租賃一期資產支持專項計劃”（以下簡稱“專項計劃”）完成募集發行，此次發行總規模為9.56億元。
2016年11月16日，由中國光大銀行股份有限公司上海分行牽頭并作為托管銀行、南方資本管理有限公司作為計劃管理人、中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行作為監管銀行、君創國際融資租賃有限公司作為資產服務機構的“君創租賃一期資產支持專項計劃”（以下簡稱“專項計劃”）完成募集發行，此次發行總規模為9.56億元。
本專項計劃以原始權益人君創國際融資租賃有限公司投放于醫療、節能環保、生物醫藥、交通物流等與民生相關行業的租賃債權為基礎資產。專項計劃的基礎資產共9.56億元，涉及65個承租人、71筆資產，資產池內資產狀均為正常類資產，A-信用級別以上的筆數占比45.07%，本金余額占比81.58%。從承租人行業分布情況來看，專項計劃入池資產主要集中在衛生（89.23%）、電力熱力生產和供應、水生產和供應等行業。
產品分為優先A1~A4、優先B和劣后三類份額，其中優先級A1~A4均獲AAA評級，優先B級獲得AA評級。優先A級資產支持證券和優先B級資產支持證券發行規模共計8.3億元。
本期產品采用了分層機制、基礎資產超額覆蓋和差額支付等增信方式。其中，各期優先A級基礎資產覆蓋比率不低于1.06，各期優先B級資產覆蓋比率不低于1.21。
上海市錦天城律師事務所高級合伙人謝曉孟律師、合伙人吳惠金律師、律師助理黃梅艷、律師助理葛丹組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括進行法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、資產服務協議、認購協議與風險揭示書、差額支付承諾函、擔保協議等全套文件起草和審閱等。
