錦天城為首批ABN債券通——京東白條2018年度第一期資產支持票據提供法律服務
2018-09-2711402
[摘要]2018年8月10日，境內首單獲得國際評級A+（Fitch）非金融企業證券化項目北京京東世紀貿易有限公司2018年度第一期資產支持票據成功發行。
2018年8月10日，境內首單獲得國際評級A+（Fitch）非金融企業證券化項目北京京東世紀貿易有限公司2018年度第一期資產支持票據成功發行。本期資產支持票據由北京京東世紀貿易有限公司作為委托人及發起機構，平安信托有限責任公司作為受托人及發行載體管理機構發起設立。本項目由中國銀行股份有限公司擔任主承銷商，并引入國際評級機構惠譽國際，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為北京京東世紀貿易有限公司合法享有的信托予受托人、循環購買或置換進入資產池的每一筆應收賬款資產。項目設置循環購買安排，并通過設置優先級/中間級/次級分層等機制實現信用增級。本項目采取儲架發行方式，本期產品總規模為10億元，其中優先A級資產支持票據規模為7.5億元，已獲得中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA級評級。該產品拓展了京東世紀融資渠道，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
高級合伙人王立，資深律師余云波、楊繼偉、吳旭日、王飛，律師朱怡靜，律師助理鐘銘陽為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書，以及全套交易文本的討論、起草、審閱和修改等。
