錦天城為恒神股份引入25.59億元投資及重組事項(xiàng)提供法律服務(wù)
2019-03-186550江蘇恒神股份有限公司（“恒神股份”，證券代碼：832397）于2019年3月15日完成新增股份登記，恒神股份向陜西化工集團(tuán)有限公司（“陜西化工”）、上海悅達(dá)新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（“悅達(dá)新實(shí)業(yè)”）、丹陽市天惠投資發(fā)展有限公司（“天惠投資”）發(fā)行合計(jì)2,064,192,472 股股份，募集資金總額2,559,598,665.28元。
恒神股份是一家集碳纖維及其復(fù)合材料設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)應(yīng)用服務(wù)為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司沿襲了世界一流碳纖維企業(yè)的發(fā)展模式，是一家擁有自原絲、碳纖維、上漿劑、織物、樹脂、預(yù)浸料到復(fù)合材料制品的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、軌道交通、海洋工程、工程機(jī)械、新能源等領(lǐng)域，并入選了科技部火炬中心發(fā)布的《2017年中國獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告》，在164家獨(dú)角獸企業(yè)中以10億美元估值位列第107位。
陜西化工是陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（“陜煤集團(tuán)”）的控股子公司，陜煤集團(tuán)作為國有特大型能源化工企業(yè)，陜西省能源化工產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)，在2018年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜中位列第294位。悅達(dá)新實(shí)業(yè)是江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司（“悅達(dá)集團(tuán)”）的控股子公司，悅達(dá)集團(tuán)是重點(diǎn)國有企業(yè)，躋身 “2017中國企業(yè)500強(qiáng)”第142位。天惠投資為丹陽市人民政府實(shí)際控制的企業(yè)。
本次股票發(fā)行中，陜西化工以貨幣方式認(rèn)購恒神股份新增1,192,256,989股股份，成為恒神股份的控股股東，恒神股份實(shí)際控制人變更為陜西省國資委。天惠投資作為陜西化工的一致行動(dòng)人，以債權(quán)方式認(rèn)購791,290,322股股份。悅達(dá)新實(shí)業(yè)以貨幣方式認(rèn)購80,645,161股股份。
本次交易涉及新三板股票定向發(fā)行、軍工事項(xiàng)審查、國有企業(yè)內(nèi)部決策程序、債轉(zhuǎn)股投資等事項(xiàng)，交易程序較為復(fù)雜，工作量大。錦天城合伙人宋正奇、資深律師肖浩等組成的律師團(tuán)隊(duì)，作為恒神股份的法律顧問，為恒神股份本次交易提供了全程法律服務(wù)，包括但不限于交易方案的分析論證、參與會(huì)議談判、交易文件的審閱及修訂、法律意見書的出具等工作。
