錦天城長沙助力湖南地區(qū)城投公司成功發(fā)行供應(yīng)鏈ABS
2023-10-0772522023年9月26日，華龍-聲赫-岳陽城市發(fā)展供應(yīng)鏈金融1期資產(chǎn)支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發(fā)行。本專項計劃由華龍證券股份有限公司擔(dān)任計劃管理人、銷售機構(gòu)，聲赫（深圳）商業(yè)保理有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人及資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)，大公國際資信評估有限公司擔(dān)任評級機構(gòu)，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所擔(dān)任會計師事務(wù)所，上海市錦天城（長沙）律師事務(wù)所為本專項計劃設(shè)立提供了全程法律服務(wù)。
本專項計劃發(fā)行規(guī)模為4.76億，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券評級AA+，期限為1年，創(chuàng)湖南地區(qū)城投供應(yīng)鏈ABS歷史最低利率。本專項計劃采用了優(yōu)先級/次級分層結(jié)構(gòu)、差額支付承諾等信用增級安排。
作為湖南地區(qū)第三單城投供應(yīng)鏈ABS，本項目的成功發(fā)行，不僅直接為城投公司提供了融資支持、優(yōu)化債務(wù)人債務(wù)結(jié)構(gòu)，也是湖南地區(qū)貫徹落實中央和省市區(qū)關(guān)于穩(wěn)住經(jīng)濟大盤、加快高質(zhì)量發(fā)展、推進“三資”改革各項決策部署，扛牢國企擔(dān)當(dāng)、展現(xiàn)國企作為，各項事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，持續(xù)深化國有資源資產(chǎn)資本運作改革，完善區(qū)域內(nèi)金融服務(wù)體系的重要一步。
錦天城高級合伙人楊凡律師，律師吳風(fēng)、劉丹妮以及項目組成員李瀟瀟組成的律師團隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、法律盡職調(diào)查、起草全套交易文件及出具法律意見書等。錦天城高級合伙人孫林律師、合伙人彭昕律師、律師陳煒佳，為本次發(fā)行法律服務(wù)提供全程指導(dǎo)。
