錦天城律師為華鐵租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2017-11-0754322017年11月1日，華鐵租賃一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行成立。本專項(xiàng)計(jì)劃由天津華鐵融資租賃有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，華菁證券有限公司作為財(cái)務(wù)顧問，柏瑞愛建資產(chǎn)管理(上海)有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為天津華鐵融資租賃有限公司對(duì)承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由天津華鐵融資租賃有限公司對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)，由浙江華鐵建筑安全科技股份有限公司對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金且差額支付承諾人未能補(bǔ)足的部分承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為7.62億元，其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.82億元，已獲得大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.98億元，已獲得大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司給予的AA+級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先C級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.40億元，已獲得大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司給予的AA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.42億元，由天津華鐵融資租賃有限公司全額認(rèn)購。
該產(chǎn)品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人律師鄒文龍、合伙人律師劉洪光、律師唐雷及律師助理謝燕組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、差額支付承諾函、擔(dān)保協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
