錦天城為上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行上和2019年第二期個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券提供法律服務(wù)
2019-04-226543
2019年4月16日，由上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司作為委托機(jī)構(gòu)和發(fā)起機(jī)構(gòu)、上海國(guó)際信托有限公司作為受托機(jī)構(gòu)和發(fā)行人的上和2019年第二期個(gè)人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券以簿記建檔方式于全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的優(yōu)先A1級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為46億元，獲得評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)，票面利率2.98%；優(yōu)先A2級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為42億元，獲得評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)，票面利率3.25%；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為5.1億元，獲得評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的AA+級(jí)評(píng)級(jí)，票面利率3.69%。
本項(xiàng)目的發(fā)行拓展了發(fā)起機(jī)構(gòu)融資渠道的多元化，使其資金來(lái)源更加豐富，可以滿足其資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人鄒文龍、律師吳紅巖、王聰、實(shí)習(xí)律師邱科銘組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，全套交易文件的談判、起草、審閱和修改，并出具法律盡職調(diào)查報(bào)告及法律意見(jiàn)書。
