錦天城為泰山投資-基礎設施收費收益權資產支持票據提供法律服務
2019-07-115423
[摘要]2019年7月10日，泰安市泰山投資有限公司2019年第一期資產支持票據成功發行。錦天城律師為本次發行提供全程法律服務。
2019年7月10日，泰安市泰山投資有限公司2019年第一期資產支持票據成功發行。錦天城律師為本次發行提供全程法律服務。
本次發行總規模為人民幣20億元，其中優先資產支持票據，發行規模為19億元，次級資產支持票據規模為1億元。該單業務為山東省首單基礎設施類收費收益權ABN，也是山東地市級平臺成功發行的首單ABN。 本次發行由泰安市泰山投資有限公司（以下簡稱“泰山投資”）作為原始權益人，中國民生銀行作為主承銷商，通過設立信托計劃，有效實現風險隔離，并采用了構建優先級/次級分層機制、超額現金流覆蓋、原始權益人提供差額支付承諾、原始權益人提供運營支持承諾等內部信用增級方式，提升產品的安全性。 錦天城律師事務所資深律師徐定杰、李婷婷，律師助理宿靜組成的律師團隊，為本項目提供了全面、高效、專業的法律服務。服務內容主要包括法律盡職調查、交易結構設計，以及資產支持票據主定義表、信托合同、資產服務協議、保管協議、監管協議、承銷協議、差額支付承諾函、運營支持承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
