錦天城協(xié)助安徽伯陽(yáng)集團(tuán)成功發(fā)行5000萬(wàn)美元境外高級(jí)固息債券
2022-08-1838632022年8月12日,安徽伯陽(yáng)城建控股集團(tuán)有限公司(Anhui Boyang Urban Construction Holding Group Co., Ltd.)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽伯陽(yáng)集團(tuán)”)在香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行5000萬(wàn)美元境外高級(jí)固息債券,該筆債券期限3年,發(fā)行利率為5.5%,由徽商銀行股份有限公司提供備用信用證(SBLC)。上海市錦天城律師事務(wù)所作為承銷(xiāo)商境內(nèi)律師,為本次發(fā)行提供法律顧問(wèn)服務(wù)。此筆債券是亳州地區(qū)首單境外債券,也是安徽省第二家、皖北地區(qū)首家縣級(jí)城投發(fā)行的境外債券。

安徽伯陽(yáng)集團(tuán)系渦陽(yáng)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司全額出資的國(guó)有公司,注冊(cè)資金10億元,安徽伯陽(yáng)集團(tuán)成立于2017年3月7日,經(jīng)營(yíng)范圍包括“新型城鎮(zhèn)化及美好鄉(xiāng)村建設(shè)及運(yùn)營(yíng);市政工程;土地整理、新農(nóng)村建設(shè)、保障性住房建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)及園區(qū)配套設(shè)施建設(shè);景區(qū)景點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理”。 安徽伯陽(yáng)集團(tuán)堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作思路,不斷拓展經(jīng)營(yíng)渠道,增強(qiáng)造血功能;創(chuàng)新投融資方式,提升綜合能力;細(xì)化管理,降低成本;培養(yǎng)人才,積蓄實(shí)力;促進(jìn)公司向集團(tuán)化、市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展,更好的服務(wù)和帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 上海市錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人鄒文龍、資深律師宛寧、律師殷浩喆、項(xiàng)目組成員劉元波、閻冬虎,接受委托擔(dān)任本次美元債券發(fā)行的承銷(xiāo)商境內(nèi)律師,為本次債券的發(fā)行提供了全程法律服務(wù),包括中國(guó)法律盡職調(diào)查、交易文件中國(guó)法律部分的審閱、撰寫(xiě)英文版中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)等核心工作。錦天城律師以扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)能力及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶(hù)信任及高度贊揚(yáng)。






