錦天城律師為海通-中國能建南方建投2018年第一期應收賬款資產支持專項計劃發行提供法律服務
2018-12-278995
[摘要]2018年12月21日，海通-中國能建南方建投2018年第一期應收賬款資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行。
2018年12月21日，海通-中國能建南方建投2018年第一期應收賬款資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由中國能源建設集團廣東電力工程局有限公司、中國能源建設集團廣東火電工程局有限公司、中國能源建設集團廣西水電工程局有限公司、中國能源建設集團湖南火電建設有限公司作為原始權益人，中國能源建設股份有限公司作為流動性支持承諾人，上海海通證券資產管理有限公司擔任計劃管理人發起設立，錦天城律師事務所北京分所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據基礎交易合同和《應收帳款轉讓協議》對債務人和擔保人（如有）享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級／次級分層機制、流動性支持承諾、超額覆蓋、不合格基礎資產贖回等實現信用增級。本項目的產品期限為2年，總規模為76,000萬元，其中優先級資產支持證券規模為人民幣72,200萬元，已獲得AAA級評級；次級資產支持證券規模為人民幣3,800萬元。本項目不僅有利于原始權益人盤活存量資產、加速經營資金周轉、提高資金使用效率、優化債務結構，也為中國能源建設股份有限公司盤活工程類應收賬款、提高運營效率、拓展融資渠道提供了新的思路。
錦天城律師事務所北京分所高級合伙人張巖律師、合伙人劉婧律師及實習律師劉玲玲、律師助理沙苗組成的律師團隊為本項目提供了專項法律服務，法律服務內容包括交易結構設計、法律盡職調查以及出具法律意見書，草擬全套交易文件。
