錦天城助力都江堰岷江水務(wù)集團(tuán)成功發(fā)行5,000萬(wàn)美元境外債券
2025-06-1243532025年6月11日，都江堰岷江水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“岷江水務(wù)”）成功發(fā)行5,000萬(wàn)美元增信可持續(xù)債券，票面利率為5.0%，期限三年（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。本次發(fā)行獲得聯(lián)合評(píng)級(jí)國(guó)際有限公司授予的“A+”級(jí)國(guó)際長(zhǎng)期債務(wù)評(píng)級(jí)。債券于2025年6月12日在香港聯(lián)交所正式上市（代碼5658，簡(jiǎn)稱DJY MJ B2806）。
岷江水務(wù)成立于2010年，是都江堰市大型國(guó)有水務(wù)企業(yè)，作為都江堰市政府指定的供排水核心平臺(tái)，在保障民生、服務(wù)城市發(fā)展中發(fā)揮重要作用。本次債券發(fā)行將有助于岷江水務(wù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道、增強(qiáng)資金實(shí)力，為其未來(lái)的業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)升級(jí)及可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
錦天城深圳辦公室合伙人陳臻宇律師、趙一帆律師，團(tuán)隊(duì)成員林欣宜律師、韓雅敏律師及陳惠琳擔(dān)任本項(xiàng)目承銷商的境內(nèi)法律顧問(wèn)，負(fù)責(zé)中國(guó)法律盡職調(diào)查、審閱交易文件的中國(guó)法律內(nèi)容及向承銷商出具中國(guó)法律意見書等工作。
錦天城香港辦公室高級(jí)合伙人林淩律師及團(tuán)隊(duì)成員葉珮琤律師擔(dān)任本項(xiàng)目承銷商的國(guó)際法律顧問(wèn)，負(fù)責(zé)交易文件起草、出具香港法律意見書及協(xié)助承銷商推進(jìn)項(xiàng)目發(fā)行等工作。
錦天城香港辦公室合伙人曾浩賢律師及團(tuán)隊(duì)成員陳航律師擔(dān)任本項(xiàng)目信托人的法律顧問(wèn)，負(fù)責(zé)審閱交易文件中涉及信托人的相關(guān)內(nèi)容并提供法律支持。
本項(xiàng)目是錦天城深圳辦公室與香港辦公室在跨境債券領(lǐng)域的首次深度合作，兩地團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目溝通、工作統(tǒng)籌等關(guān)鍵環(huán)節(jié)高效協(xié)作，順利完成各項(xiàng)工作，充分展現(xiàn)了錦天城全球法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)能力與協(xié)同優(yōu)勢(shì)，得到客戶信任及高度肯定。
