錦天城為中山證券-當代節能置業資產支持專項計劃提供法律服務
2020-08-075110
[摘要]2020年8月5日，中山證券-當代節能置業資產支持專項計劃成功發行。本資產支持專項計劃由當代節能置業股份有限公司作為原始權益人，中山證券有限責任公司作為計劃管理人發起設立。
2020年8月5日，中山證券-當代節能置業資產支持專項計劃成功發行。本資產支持專項計劃由當代節能置業股份有限公司作為原始權益人，中山證券有限責任公司作為計劃管理人發起設立。本項目由中山證券有限責任公司主承銷，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人在專項計劃設立日、循環購買日轉讓給計劃管理人的，原始權益人依據購房合同或購房尾款債權轉讓協議對購房人享有的自基準日（含該日）起全部購房尾款債權和其他權利。本項目通過設置優先/次級分層、超額覆蓋、差額支付、股權質押、連帶責任保證擔保等機制實現內外部的信用增級，由當代節能置業股份有限公司對專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。 本項目的產品總規模為6.2億元，其中優先A1級（評級AA+）發行金額為3億元，發行利率為7.5%；優先A2級（評級AA+）發行金額為1.5億元，發行利率為8.0%；優先A3級（評級AA）發行金額為1.0億元，發行利率為8.1%；次級發行金額為0.7億元，由當代節能置業股份有限公司全額認購。該產品使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。 錦天城高級合伙人鄒文龍，資深律師萬強及實習律師童雨心組成的律師團為中山證券-當代節能置業資產支持專項計劃提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及主定義表、服務協議、資產買賣協議、差額支付承諾函、擔保協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
