錦天城協助“浦發銀行”成功發行500億元可轉換公司債券
2019-11-066458近日，錦天城作為發行人律師協助上海浦東發展銀行股份有限公司（股票簡稱“浦發銀行”，證券代碼“600000”）成功公開發行500億可轉換公司債券。該次可轉債為A股截至目前發行規模最大的可轉換公司債券。
本次發行經中國證監會第十八屆發審委2019年第101次會議審核通過，于2019年10月獲得中國證監會核準批復，并于2019年11月順利完成發行。本次發行的可轉債募集的資金，扣除發行費用后將全部用于支持浦發銀行未來業務發展，在可轉債持有人轉股后按照相關監管要求用于補充浦發銀行核心一級資本。
浦發銀行為大型股份制商業銀行，且經營領域已擴展至信托、租賃、基金、境外投行、貨幣經紀、科技銀行、村鎮銀行等多個金融業態。截至2019年6月末，浦發銀行總資產規模達6.66萬億元。2019年1月，英國《銀行家》雜志發布“全球銀行品牌500強”排名，浦發銀行位列第18位，居上榜中資銀行第7位，品牌價值132.52億美元；6月，美國《福布斯》雜志發布“全球企業2000強”排名，浦發銀行位列第65位，居上榜中資企業第13位、中資銀行第9位；7月，英國《銀行家》雜志發布“全球銀行1000強”排名，根據核心資本,浦發銀行位列全球第24位，居上榜中資銀行第9位；同月，美國《財富》雜志發布“財富世界500強”排名，浦發銀行位列第216位，居上榜中資企業第56位、中資商業銀行第8位。
本項目由錦天城高級合伙人張莉莉、丁啟偉作為總協調人，高級合伙人方曉杰、溫從軍以及資深律師董君楠、律師卜平、項目組成員吳明武、黃熙熙等作為具體經辦人員，為浦發銀行本次發行可轉換公司債券提供了全程法律服務。本次可轉換公司債券發行金額較高、發行人資產及業務體量較大，項目組成員與發行人及其他中介機構精誠協作，順利的完成了盡職調查、監管審批、法律意見出具等工作，保障了本項目的順利實施。
