錦天城協(xié)助水發(fā)集團發(fā)行境外美元債券
2019-09-188693
[摘要]2019年9月17日，錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問，協(xié)助水發(fā)集團有限公司（簡稱“水發(fā)集團”）通過其BVI子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co. Ltd.在香港聯(lián)交所成功發(fā)行利率為4.15%，于2022年到期的4億美元債券，水發(fā)集團為本次債券的發(fā)行提供擔保。
2019年9月17日，錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問，協(xié)助水發(fā)集團有限公司（簡稱“水發(fā)集團”）通過其BVI子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co. Ltd.在香港聯(lián)交所成功發(fā)行利率為4.15%，于2022年到期的4億美元債券，水發(fā)集團為本次債券的發(fā)行提供擔保。本次債券的發(fā)行由興證國際、中信銀行（國際）、興業(yè)銀行、交銀國際、東方證券擔任聯(lián)席簿記管理人，由中金公司、國泰君安、中泰國際擔任聯(lián)席全球協(xié)調人。
水發(fā)集團系省屬一級國有獨資企業(yè)，資產規(guī)模近千億元，主要負責山東省內水利國有資產的運營管理和重點水利工程的投融資及省內外涉水項目和相關產業(yè)的投資開發(fā)和經營管理。圍繞水務環(huán)境、現(xiàn)代農業(yè)、文化旅游三個主業(yè)，集團業(yè)務遍及全國二十多個省市，并在尼泊爾、孟加拉、緬甸等國外市場實現(xiàn)了突破。
錦天城高級合伙人于炳光律師、律師石廣利、于翔宇、律師助理翁佳琪組成的律師團隊，擔任該項目的發(fā)行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括進行法律盡職調查、出具中國法律意見書、審閱并修改發(fā)行通函等。
