錦天城助力中金-杭州國際會議中心二期(CMBS)資產支持專項計劃成功發行
2023-11-243418
[摘要]2023年11月24日，中金-杭州國際會議中心二期資產支持專項計劃成功發行。
2023年11月24日，中金-杭州國際會議中心二期資產支持專項計劃成功發行。本資產支持專項計劃由杭州國際會議中心有限公司作為借款人和項目公司，杭州市城投服務集團有限公司作為原始權益人，杭州市城市建設投資集團有限公司作為差額支付承諾人，中國國際金融股份有限公司擔任管理人和推廣機構發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人于專項計劃設立日向管理人交付的，依據《借款合同》、《債權轉讓及確認協議》等對借款人享有的應收債權本金、利息及其附隨的全部從權利，目標項目為項目公司合法擁有土地使用權及房屋所有權的位于浙江省杭州市江干區解放東路2號的杭州國際會議中心。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，產品總規模為20.01億元，其中優先級資產支持證券規模為20.00億元，獲得聯合資信評估股份有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.01億元。該產品拓展了項目公司的融資渠道，使資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動其業務發展。
錦天城高級合伙人劉洪光律師，律師謝燕、崔慶文、黎金萍、韓嘉及項目組成員吳晚晴組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、債權轉讓及確認協議、托管協議、監管協議、服務合同、認購協議及差額支付承諾函、抵押合同、應收賬款質押合同等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
