錦天城為中泰天風(fēng)-金寶貝供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-09-1281902018年8月29日，中泰天風(fēng)-金寶貝供應(yīng)鏈金融1-12期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃取得上海證券交易所下發(fā)的掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函。本專項(xiàng)計(jì)劃為貿(mào)易類供應(yīng)鏈金融保理ABS類型產(chǎn)品，融資主體及原始權(quán)益人為中國宏橋集團(tuán)有限公司（“中國宏橋”）境內(nèi)附屬公司重慶魏橋金融保理有限公司（“魏橋金保”），管理人為天風(fēng)證券股份有限公司，總安排人/銷售機(jī)構(gòu)為中泰證券股份有限公司。上海市錦天城律師事務(wù)所作為專項(xiàng)法律顧問為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃的底層資產(chǎn)為中國宏橋境內(nèi)附屬公司供應(yīng)商對中國宏橋境內(nèi)附屬公司的貿(mào)易類應(yīng)收賬款債權(quán)，基礎(chǔ)資產(chǎn)為魏橋金保為中國宏橋境內(nèi)附屬公司供應(yīng)商提供保理融資服務(wù)所受讓的前述對中國宏橋境內(nèi)附屬公司的應(yīng)收賬款債權(quán)。
本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機(jī)制和中國宏橋及其境內(nèi)附屬公司山東宏橋新型材料有限公司債務(wù)加入的方式實(shí)現(xiàn)信用增級。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為60億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為58.2億元，次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.8億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級。
錦天城北京分所高級合伙人胡凱之、律師晁杰、孫玲玲、李菲組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、差額補(bǔ)足支付承諾函、認(rèn)購協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)揭示書等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
