錦天城為深圳惠融誠通商業保理有限公司2019年度第一期攀鋼惠信供應鏈定向資產支持票據提供法律服務
2019-12-035742
[摘要]2019年11月18日，深圳惠融誠通商業保理有限公司2019年度第一期攀鋼惠信供應鏈定向資產支持票據在銀行間市場成功發行。
2019年11月18日，深圳惠融誠通商業保理有限公司2019年度第一期攀鋼惠信供應鏈定向資產支持票據在銀行間市場成功發行。本期資產支持票據由深圳惠融誠通商業保理有限公司作為發起機構，中融國際信托有限公司作為受托人及發行載體管理機構，交通銀行股份有限公司和國信證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商，聯合資信評估有限公司擔任信用評級機構，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的為基礎資產是發起機構為設立信托而自信托生效日（含該日）信托予受托人、受托人向發起機構循環購買進入資產池的每一筆保理合同債權。本項目通過設置優先級/次級分層機制、超額覆蓋等實現信用增級。本項目發行金額為14,200.00萬元人民幣，其中優先級資產支持票據金額為13,500.00萬元人民幣，次級資產支持票據金額為700.00萬元人民幣。
錦天城合伙人王昕暉、資深律師余云波、律師錢豪為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
