錦天城律師為南京公交集團公交經營收費收益權資產支持專項計劃項目提供法律服務
2015-03-105931
[摘要]2015年3月9日，由申萬宏源證券有限公司（申銀萬國證券股份有限公司子公司）擔任計劃管理人、上海市錦天城律師事務所作為法律顧問的南京公交集團公交經營收費收益權資產支持專項計劃正式獲得中國證券投資基金業協會的備案確認函，該項目設立于2015年2月12日，將在上海證券交易所掛牌上市。
2015年3月9日，由申萬宏源證券有限公司（申銀萬國證券股份有限公司子公司）擔任計劃管理人、上海市錦天城律師事務所作為法律顧問的南京公交集團公交經營收費收益權資產支持專項計劃正式獲得中國證券投資基金業協會的備案確認函，該項目設立于2015年2月12日，將在上海證券交易所掛牌上市。
本項目的基礎資產是原始權益人南京江南公交客運有限公司、南京揚子公交客運有限公司合法擁有的公交經營收費權項下自專項計劃設立日之次月起五年內向市民卡公司收取特定期間公交票款結算收益（扣除服務費）的權利，本項目通過設定優先級/次級的償付次序來實現內部信用增級，由南京公共交通（集團）有限公司對專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的各期預期收益和未償本金的差額部分承擔補足義務，由南京市城市建設投資控股（集團）有限責任公司對南京公共交通（集團）有限公司的差額補足義務提供全額的無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。本項目的產品期限為5年，總規模為15.8億元，其中優先級資產支持證券（包括南京公交01、南京公交02、南京公交03、南京公交04和南京公交05）規模為15億元；次級資產支持證券規模為8,000萬元，由原始權益人認購。上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予南京公交01、南京公交02、南京公交03、南京公交04、南京公交05均為AAA級的評級，發行利率分別為5.6%、5.6%、5.7%、5.8%和6.25%。
本項目系2014年11月證監會頒布修訂后的《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》以及中國證券投資基金業協會的配套規則后的首批資產證券化項目，由錦天城律師事務所高級合伙人張莉莉、律師溫從軍組成的團隊為本項目提供全程法律服務。
