錦天城律師代理綠地集團境外全資子公司Greenland Global Investment Limited于香港聯合交易所成功發行10億美元高級票據
2014-07-019860
[摘要]2014年6月25日，錦天城律師代理的綠地集團境外全資子公司“綠地全球投資有限公司”（Greenland Global Investment Limited）于香港聯合交易所發行了10億美元的高級票據，用于投資境外項目，并成為國家外匯管理局今年6月1日執行新的跨境擔保外匯管理規定后，第一家根據新規直接為海外子公司境外發債進行跨境擔保的案例。
2014年6月25日，錦天城律師代理的綠地集團境外全資子公司“綠地全球投資有限公司”（Greenland Global Investment Limited）于香港聯合交易所發行了10億美元的高級票據，用于投資境外項目，并成為國家外匯管理局今年6月1日執行新的跨境擔保外匯管理規定后，第一家根據新規直接為海外子公司境外發債進行跨境擔保的案例。
綠地集團創立于1992年7月18日，通過產業經營與資本經營并舉發展，已形成目前“房地產主業突出，能源、金融等相關產業并舉發展”的產業布局，在2013《財富》世界企業500強中位列第359位，在2013中國企業500強中位列第55位。本次發行的10億美元高級票據中，4億美元5年期債票息為4.375%，6億美元10年期債票息為5.875%，均低于國內同行業其他龍頭企業同期限債券票息。
錦天城高級合伙人朱林海、鮑方舟，合伙人陳苗潔，律師陳煒、毛軼文組成的錦天城律師團隊作為本次發債項目的中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務并出具了中國法律意見書，并協助綠地集團辦理跨境擔保外匯登記。
