錦天城為華鑫-海通-上海合生財富廣場CMBS項目提供法律服務
2021-04-075690
[摘要]2021年3月25日，華鑫-海通-上海合生財富廣場資產支持專項計劃成功發行成立。
2021年3月25日，華鑫-海通-上海合生財富廣場資產支持專項計劃成功發行成立。本資產支持專項計劃由上海上實海云置業有限公司作為借款人，上海合創置業有限公司作為原始權益人，合生創展集團有限公司作為差額支付承諾人、證券贖回人和流動性支持承諾人，華鑫證券有限責任公司擔任管理人發起設立，銷售機構為海通證券股份有限公司及華鑫證券，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為由原始權益人在專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人依約合法持有的華融·上海合生財富廣場財產權信托之信托受益權，目標項目為借款人享有土地使用權及房屋所有權的合生財富廣場商業物業。本項目設置了優先級/次級分層、目標項目物業運營凈收入的超額覆蓋、差額支付承諾、流動性支持承諾、證券贖回承諾、目標項目抵押、目標項目運營收入質押的信用增進方式。本項目總規模為14.1億元，其中優先A1級資產支持證券規模為9億元，優先A2級資產支持證券規模為5億元，均已獲得聯合資信評估股份有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.1億元。該產品拓展了借款人的融資渠道，使資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動其業務發展。
錦天城高級合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷、崔慶文組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書以及資產支持專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改等。
