錦天城律師為蘇高速車輛通行費收益權資產支持專項計劃項目提供法律服務
2017-03-178257
[摘要]2017年3月15日，蘇高速車輛通行費收益權資產支持專項計劃成功發行。
2017年3月15日，蘇高速車輛通行費收益權資產支持專項計劃成功發行。本資產支持專項計劃由江蘇省高速公路經營管理中心作為原始權益人，南京證券股份有限公司作為項目總安排人和財務顧問，富安達資產管理(上海)有限公司擔任管理人，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目是全國首單原始權益人為事業單位的政府還貸公路資產支持專項計劃，基礎資產為江蘇省高速公路經營管理中心因經營管理寧蚌高速公路江蘇段和寧連高速公路淮連段而獲得的特定期間內的車輛通行費收益權及其從權利。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由江蘇省高速公路經營管理中心對專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務，并由江蘇交通控股有限公司提供流動性支持。本項目的產品總規模為7億元，其中優先級資產支持證券規模為6.5億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AA+級評級；次級資產支持證券規模為0.5億元，由江蘇省高速公路經營管理中心全額認購。
錦天城高級合伙人鄒文龍律師、資深律師劉洪光律師及實習律師謝燕、唐雷組成的團隊為本項目提供全程法律服務，包括進行法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、資產服務協議、認購協議與風險揭示書、差額支付承諾函、擔保協議等全套文件起草和審閱等。
