錦天城律師為招商創融-中鐵置業資產支持專項計劃提供法律服務
2018-09-258604
[摘要]2018年09月19日，招商創融-中鐵置業資產支持專項計劃成功發行設立。本資產支持專項計劃由中鐵置業集團有限公司作為原始權益人，招商證券股份有限公司擔任項目安排人和牽頭銷售機構，招商證券資產管理有限公司擔任計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
2018年09月19日，招商創融-中鐵置業資產支持專項計劃成功發行設立。本資產支持專項計劃由中鐵置業集團有限公司作為原始權益人，招商證券股份有限公司擔任項目安排人和牽頭銷售機構，招商證券資產管理有限公司擔任計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人在專項計劃設立日、循環購買日轉讓給管理人的、原始權益人依據應收賬款轉讓協議和購房合同自基準日(含該日)起對購房人享有的要求其支付購房款所對應的債權和其他權利及其附屬擔保權益；其中，要求購房人支付購房款所對應的債權和其他權利及其附屬擔保權益不包括因車位銷售所形成的對于車位的購買人要求其支付價款的債權和其他權利；基礎資產應包括初始基礎資產及新增基礎資產。本項目采用了優先級/次級分層機制、超額覆蓋、基礎資產置換、原始權益人提供差額支付承諾、原始權益人股東中國中鐵股份有限公司提供流動性支持承諾等信用增級方式。本項目資產支持證券發行總規模為12.00億元，其中優先級資產支持證券規模為10.96億元，已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為1.04億元。
本專項計劃系中鐵置業集團有限公司的首單購房尾款資產證券化項目，本專項計劃拓寬了中鐵置業集團有限公司的融資渠道，滿足其資金流動性需求，推動了其業務發展。
上海市錦天城律師事務所合伙人鄒曉冬，律師吳輝、侯冰潔，實習律師姜羽青組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、托管協議、監管協議、服務協議、認購協議、差額支付承諾函、流動性支持承諾函等全套交易文件的起草、審閱和修訂工作等。
