錦天城律師為平安匯通-北大資源購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2018-07-2567802018年7月24日，平安匯通-北大資源購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由北大資源集團(tuán)投資有限公司作為原始權(quán)益人，深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司擔(dān)任管理人發(fā)起設(shè)立，錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為北大資源集團(tuán)投資有限公司依據(jù)購(gòu)房尾款債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議自基準(zhǔn)日（含該日）起對(duì)購(gòu)房人享有的要求其支付購(gòu)房尾款所對(duì)應(yīng)的債權(quán)及其他權(quán)利。
本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由北大資源集團(tuán)有限公司對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)差額支付義務(wù)，由北大方正集團(tuán)有限公司為差額支付義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
本項(xiàng)目的產(chǎn)品期限至2021年，總規(guī)模為9.9億元。優(yōu)先01資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.5億元、優(yōu)先02資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.9億元、優(yōu)先03資產(chǎn)支持證券規(guī)模為3億元，均已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.5億元。
該產(chǎn)品拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動(dòng)資產(chǎn)，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人鄒文龍、律師助理王聰、邱新國(guó)、邱科銘組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、法律盡職調(diào)查以及出具法律意見(jiàn)書(shū)；并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議、差額支付承諾函、擔(dān)保協(xié)議、服務(wù)協(xié)議等全套交易文件進(jìn)行起草、審閱和修改。
