錦天城（香港）助力南山鋁業國際控股有限公司(2610.HK)于香港聯交所成功掛牌上市提供意見
2025-03-265407
[摘要]錦天城香港聯營所 - 史蒂文生黃律師事務所（「錦天城香港」）作為南山鋁業國際控股有限公司（「南山鋁業國際」）(2610.HK)的香港法律顧問，助力南山鋁業國際于香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板成功掛牌上市。
錦天城香港聯營所 - 史蒂文生黃律師事務所（「錦天城香港」）作為南山鋁業國際控股有限公司（「南山鋁業國際」）(2610.HK)的香港法律顧問，助力南山鋁業國際于香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板成功掛牌上市。
南山鋁業國際股份于2025年3月25日在香港聯交所正式上市。南山鋁業國際首次公開發行88,235,300股股份，其中8,823,600股為香港公開發售股份，79,411,700股為國際配售股份。發售價為每股發售股份港幣26.60元，全球發售所得款項總額約為港幣23.471億元。
南山鋁業國際是次上市為其集團控股股東山東南山鋁業股份有限公司（「南山鋁業」）分拆本集團，而南山鋁業的股份票在上海證券交易所上市（600219.SH）。
南山鋁業國際是次IPO有4名基石投資者，為Glencore International AG (GLEN.LSE)、廈門象嶼股份有限公司(600057.SH)附屬公司香港拓威貿易有限公司、瑞中國際工業設備（香港）有限公司、PT Indika Energy Tbk. (INDY.IDX) 共認購約3,514萬股發售股份，籌資約港幣9.3463億元。
本發行上市項目的獨家保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司。聯席全球協調人為華泰金融控股（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司、中國銀河國際證券（香港）有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司、大和資本市場香港有限公司、星展亞洲融資有限公司、工銀國際證券有限公司及大華繼顯（香港）有限公司。本所團隊由高級合伙人張源輝律師領導，團隊成員包括劉詠琳律師及李嘉智法律經理（企業融資）。如有任何查詢或欲了解更多詳情，請聯系本所高級合伙人張源輝律師。
