錦天城律師為天風-國電租賃2020年1期資產支持專項計劃提供法律服務
2020-08-2781412020年08月26日，天風-國電租賃2020年1期資產支持專項計劃成功發行設立。本專項計劃采用儲架發行模式，總規模不超過30億元，發行期數不超過6期，此前已于2020年06月30日獲得上海證券交易所核發的無異議函（上證函【2020】1330號）。本專項計劃由國電融資租賃有限公司作為原始權益人，天風證券股份有限公司擔任管理人和銷售機構，招商證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、光大證券股份有限公司擔任代理銷售機構，上海市錦天城（深圳）律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產為原始權益人依據租賃合同對承租人享有的自基準日(含)起的融資租賃債權及其附屬擔保權益，包括自基準日(含該日)起未償的租金本金、租賃利息、違約金、留購價款及其他依據租賃合同應由承租人向原始權益人償還的款項[不含手續費(如有)]。項目通過設置優先級/次級分層機制、國電融資租賃有限公司擔任差額支付承諾人、國電資本控股有限公司擔任流動性支持承諾人等安排實現信用增級。
本專項計劃為融資租賃資產支持專項計劃。第1期專項計劃獲得了中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA優先級評級；優先級A1資產支持證券產品，票面利率3.29%，發行規模4.91億元；優先級A2資產支持證券產品，票面利率3.59%，發行規模4.78億元；優先級A3資產支持證券產品，票面利率3.84%，發行規模4.64億元；次級資產支持證券產品，發行規模0.44億元。
本專項計劃的發行拓寬了國電融資租賃有限公司的融資渠道，滿足其資金流動性需求，優化其資產負債結構。
錦天城律師事務所律師吳輝，律師李珊珊，實習律師黃悅珊、朱小藝組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
