錦天城助力國金證券資產管理有限公司申請設立國金資管-濟南金控保理3期資產支持專項計劃成功發行
2025-03-042849
[摘要]2025年3月3日，濟南金控商業保理有限公司（以下簡稱“金控保理”）作為原始權益人的國金資管-濟南金控保理3期資產支持專項計劃成功發行。
2025年3月3日，濟南金控商業保理有限公司（以下簡稱“金控保理”）作為原始權益人的國金資管-濟南金控保理3期資產支持專項計劃成功發行。本次資產支持專項計劃由國金證券資產管理有限公司作為計劃管理人，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務、助力項目高效落地、彰顯了在資產證券化領域的卓越實力。
本項目的基礎資產為金控保理享有的保理融資本金債權及其附屬權益，采用儲架模式發行，儲架總規模10.00億元，本期發行優先級規模2.94億元，次級證券規模0.01億元，優先級獲AA+評級，發行利率2.40%，體現了市場對底層資產質量及交易結構的高度認可，有效提高了金控保理的資金流轉速度，支持金控保理提質增效目標。此次ABS資產包入池基礎資產整體信用質量良好，資產分散度較高、抗經濟周期能力較強，募集資金重點支持實體經濟。
本項目實際融資人金控保理以服務實體經濟為己任，緊跟時代發展浪潮，做強供應鏈金融，靈活運用正、反向保理，為企業在真實貿易背景下產生的應收債權，提供應收賬款融資、管理等綜合金融服務，成立至今，資產規模超6億，立足濟南、輻射山東，持續朝著大型綜合性保理公司邁進。本項目差額支付承諾人濟南金投控股集團有限公司成立于2017年6月，是濟南財金集團的權屬集團。截至2023年12月，濟南金控集團注冊資本90.87億元，資產總規模272.42億元，現有22家權屬企業。
錦天城合伙人王昕暉律師，資深律師崔慶文，項目組成員鄭婧瑤為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
