錦天城為中信證券-普洛斯倉(cāng)儲(chǔ)物流2期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2019-01-3094672019年1月28日，中信證券-普洛斯倉(cāng)儲(chǔ)物流2期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在上海證券交易所成功發(fā)行。本專項(xiàng)計(jì)劃由普洛斯投資(上海)有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，中信證券股份有限公司作為計(jì)劃管理人設(shè)立。上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本期發(fā)行規(guī)模15.015億元，其中優(yōu)先級(jí)規(guī)模15億元，證券評(píng)級(jí)AAA，產(chǎn)品期限18年，產(chǎn)品發(fā)行利率4.49%。本產(chǎn)品獲得了資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可，投資人認(rèn)購(gòu)踴躍，體現(xiàn)了普洛斯在物流工業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域雄厚的實(shí)力和市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
此次發(fā)行的基礎(chǔ)資產(chǎn)均為高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代物流倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施，物業(yè)位于上海和北京的核心物流集散地，交通便利，極高的出租率和良好的市場(chǎng)環(huán)境保證了產(chǎn)品現(xiàn)金流的穩(wěn)定與持續(xù)性。
2018年8月28日，普洛斯倉(cāng)儲(chǔ)物流1-X期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在上交所獲批并取得無(wú)異議函，產(chǎn)品規(guī)模為人民幣50億元。作為國(guó)內(nèi)首單儲(chǔ)架式倉(cāng)儲(chǔ)物流資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，首期的15.015億元于2018年9月成功發(fā)行，票面利率為5.00%。這兩次發(fā)行均相較同期同類產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
普洛斯在全球主要市場(chǎng)擁有數(shù)量龐大的高標(biāo)準(zhǔn)物流倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施。在日本、北美等市場(chǎng)，物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施作為基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)，廣受金融市場(chǎng)歡迎，所以該類資產(chǎn)作為ABS、REITs等產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)具有先天優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，普洛斯廣泛的客戶群及強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)管理能力，為金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和基礎(chǔ)資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)提供強(qiáng)有力的保障與支撐。
錦天城高級(jí)合伙人鄒文龍、律師王聰、邱新國(guó)、實(shí)習(xí)律師邱科銘、劉一夫組成的律師團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見(jiàn)書(shū)；以及專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、托管協(xié)議、信托合同、服務(wù)協(xié)議、資金監(jiān)管協(xié)議、資金保管協(xié)議、差額補(bǔ)足協(xié)議、擔(dān)保合同、底層基礎(chǔ)交易合同文本等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
