錦天城律師為華泰建信葛洲壩應收賬款資產支持專項計劃提供法律服務
2017-12-285411
[摘要]2017年12月28日，華泰建信葛洲壩應收賬款資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由中國葛洲壩集團第五工程有限公司、中國葛洲壩集團機械船舶有限公司和中國葛洲壩集團三峽建設工程有限公司擔任原始權益人，華泰證券(上海)資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立。華泰證券股份有限公司作為推廣機構，建信資本管理有限責任公司作為財務顧問。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2017年12月28日，華泰建信葛洲壩應收賬款資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由中國葛洲壩集團第五工程有限公司、中國葛洲壩集團機械船舶有限公司和中國葛洲壩集團三峽建設工程有限公司擔任原始權益人，華泰證券(上海)資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立。華泰證券股份有限公司作為推廣機構，建信資本管理有限責任公司作為財務顧問。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據工程合同對債務人享有的應收賬款債權，產品總規模為5.12億元，其中優先A級資產支持證券規模為3.10億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為0.7億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AA+級評級；次級資產支持證券規模為1.32億元。該產品拓展了原始權益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城高級合伙人鄒文龍律師、合伙人劉洪光律師、律師唐雷、謝燕及律師助理吳嬌敏、左瑞組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、監管協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
