錦天城助力金元百利紹興市保障房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行
2020-09-1761692020年9月16日，紹興市首單保障房ABS“金元百利紹興市保障房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”簿記發(fā)行成功，發(fā)行總額為人民幣10億元。本專項(xiàng)計(jì)劃由紹興市鏡湖新區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限公司作為原始權(quán)益人，由上海金元百利資產(chǎn)管理有限公司作為計(jì)劃管理人，由紹興市鏡湖新農(nóng)村建設(shè)有限公司作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，由上海市錦天城律師事務(wù)所（“錦天城”）為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)系原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的，原始權(quán)益人根據(jù)《信托合同》對信托計(jì)劃享有的信托受益權(quán)。本專項(xiàng)計(jì)劃采用優(yōu)先級(jí)/次級(jí)的結(jié)構(gòu)化安排、差額支付安排、應(yīng)收賬款質(zhì)押安排、流動(dòng)性支持安排等信用增級(jí)措施。
本期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模為人民幣10億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣9.50億元，評級(jí)為AAA；次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣0.50億元。
錦天城高級(jí)合伙人龐景律師，以及項(xiàng)目組成員鮑淑嫻、沈真鳴等組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本專項(xiàng)計(jì)劃提供全程法律服務(wù)，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書和法律盡職調(diào)查報(bào)告、以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)法律文件的起草、審閱和修改工作等。
