錦天城律師協助內江投控集團成功發行3000萬美元債券和7500萬擔保美元債券
2020-07-018421
2020年6月29日、2020年6月30日，內江投資控股集團有限公司（Neijiang Investment Holding Group Co., Ltd.）（以下簡稱“內投集團”）在香港聯交所先后成功發行2年期票面利率為7%的3000萬美元債券以及3年期票面利率4.5%的7500萬擔保美元債券。內江成為繼成都、綿陽、涼山、宜賓后，四川省第五個發行美元債券的市州。錦天城律師事務所作為唯一境內律師事務所為上述美元債券發行項目提供全程法律服務。其中，6月30日通過四川發展融資擔保股份有限公司擔保發行的7500萬美元債券是全國首單通過專業擔保公司擔保發行的美元債券。
內江投控集團是以交通、城市基礎設施建設和社會公益性項目投資建設為主的國有獨資公司。經四川省內江市委、市政府批準于2008年7月8日正式成立，注冊資本金7.1億元，截止到2018年12月底，實現營業總收入4.95億元，凈利潤1.7億元，資產負債率60.67%；現有資產總額人民幣300億元，員工近1500人。目前，內投集團旗下分布水務現代物流業、金融服務業、文旅、城建、能源六大產業，擁有全資子公司6戶、控股公司4戶、參股公司16戶。
內江投控集團本著“外引內聯、聚合資源、誠信為本、共謀發展”的經營理念，立足于資本市場與行業投資相結合的國際化戰略融投資方針，以城市基礎設施建設為依托，著力推進內江大城市建設，服務于全市經濟發展。本次美元債券的成功發行也標志著內江正式踏足國際資本市場，打開了國際融資渠道，從依靠國內資本市場的單車道，進入了境內外資本市場協調發展的“雙車道“，助力內江推進內江國際物流港建設、打造成渝大數據基地、搶抓新經濟機遇等，全力融入成渝地區雙城經濟圈建設。
錦天城律師事務所高級合伙人鄒文龍、資深律師萬強、律師助理殷浩喆，接受委托擔任本次美元債券發行的境內律師，為本次債券的發行提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
