錦天城協助上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司成功發行CMBS一期項目
2021-08-046368
[摘要]2021年7月22日，錦天城協助的“海通-陸家嘴股份-陸家嘴世紀金融廣場1期資產支持專項計劃”成功發行。本次發行的CMBS產品極大地拓展了陸家嘴股份的融資渠道，為其進一步開展業務提供資金支持。
2021年7月22日，錦天城協助的“海通-陸家嘴股份-陸家嘴世紀金融廣場1期資產支持專項計劃”成功發行。本次發行的CMBS產品極大地拓展了陸家嘴股份的融資渠道，為其進一步開展業務提供資金支持。
本次發行規模為50.01億元，信用評級為AAA。本次發行的CMBS產品采用“儲架申報、分期發行”模式，儲架規模高達150億元，根據上海證券交易所于2021年6月就上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（“陸家嘴股份”）CMBS項目出具的無異議函，全部發行將在無異議函出具之日起24個月內完成。
本次發行的CMBS產品以陸家嘴股份所持有的位于上海浦東核心區域的陸家嘴世紀金融廣場的部分房屋所有權及其占用范圍內的土地使用權（“標的物業”）作為底層物業資產，并以標的物業產生的現金流作為CMBS產品主要還款來源。
在本次發行過程中，錦天城高級合伙人楊曉、楊巍，律師劉焱、胡晴、劉厚陽，律師助理王煥鎧組成的專業團隊，為本項目提供了全程法律服務，包括項目交易結構設計、法律盡職調查、出具法律意見書以及項目全套法律文件的起草、審閱和修改等。在項目經辦期間，錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、認真的服務態度獲得了客戶的肯定及信任。
