錦天城律師為華泰-易鑫汽車金融保險資產(chǎn)支持計劃提供法律服務
2017-04-1051782017年4月7日，華泰-易鑫一期資產(chǎn)支持計劃成功發(fā)行成立。本資產(chǎn)支持計劃由上海易鑫融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人，華泰資產(chǎn)管理有限公司作為計劃管理人發(fā)起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。該項目是國內(nèi)首單汽車金融保險資產(chǎn)支持計劃，推出了總規(guī)模10億的險資ABS產(chǎn)品（保險資產(chǎn)支持計劃）。
本項目的基礎資產(chǎn)為上海易鑫融資租賃有限公司對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔保權(quán)益。本項目通過設置優(yōu)先級/次級分層機制來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，由上海易鑫融資租賃有限公司對資產(chǎn)支持計劃資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持計劃受益憑證的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為10億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持計劃受益憑證規(guī)模為8億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持計劃受益憑證規(guī)模為0.75億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA級評級；次級資產(chǎn)支持計劃受益憑證規(guī)模為1.25億元，由上海易鑫融資租賃有限公司全額認購。該產(chǎn)品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業(yè)務發(fā)展。
錦天城合伙人律師李明文，律師劉洪光及唐雷、謝燕組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持計劃標準條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務協(xié)議、托管協(xié)議、認購協(xié)議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
