錦天城律師為招商財(cái)富-中信富通租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃一號(hào)項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2015-12-2345972015年12月15日，招商財(cái)富-中信富通租賃資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃一號(hào)（以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”）備案手續(xù)已向中國基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理完畢，并已獲得上海證券交易所下發(fā)的上市無異議函函，將于近期上市交易。本專項(xiàng)計(jì)劃由中信富通融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人，通過招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，具體托管職責(zé)由招商銀行上海分行履行，上海市錦天城律師事務(wù)所為該計(jì)劃提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同對(duì)承租人享有的租賃債權(quán)。本專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔。上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予優(yōu)先A檔資產(chǎn)支持證券AAA級(jí)評(píng)級(jí)，給予優(yōu)先B檔資產(chǎn)支持證券AA級(jí)評(píng)級(jí)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券未進(jìn)行評(píng)級(jí)。本次發(fā)行已于2015年12月14日完成，發(fā)行規(guī)模3.628億。
本所高級(jí)合伙人王清華律師，許崇強(qiáng)律師、許玥律師，律師助理李屏、沈曉禹組成的團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、托管協(xié)議、資產(chǎn)買賣協(xié)議、資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)揭示書等全套文件起草和審閱等。
