錦天城助力亙喜生物于美國(guó)納斯達(dá)克上市
2021-01-1164312021年1月8日，Gracell Biotechnologies Inc.（“亙喜生物”，股票代碼：GRCL）首次公開發(fā)行美國(guó)存托股份（“ADS”）并于納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市。亙喜生物本次發(fā)行11,000,000份ADS，每份ADS的發(fā)行價(jià)格為19美元，超額配售股票發(fā)售前，募集資金總額為2.09億美元。Citigroup、Jefferies、Piper Sandler及Wells Fargo Securities擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
亙喜生物是一家致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)突破性細(xì)胞療法的全球臨床階段生物制藥公司。利用其突破性的FasTCAR和TruUCAR技術(shù)平臺(tái)，亙喜生物正在開發(fā)包含多種自體和同種異體細(xì)胞的候選產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可能克服傳統(tǒng)CAR-T療法的行業(yè)挑戰(zhàn)，包括制造時(shí)間長(zhǎng)、生產(chǎn)質(zhì)量欠佳、治療成本高及對(duì)實(shí)體瘤療效有限等。自2017年成立以來(lái)，亙喜生物先后完成了三輪融資，引入戰(zhàn)略投資人Temasek、OrbiMed、Lilly Asia Ventures、Morningside、Vivo Capital及Wellington等。
錦天城在本次發(fā)行中擔(dān)任發(fā)行人亙喜生物的中國(guó)法律顧問(wèn)，本所高級(jí)合伙人朱思東律師、高級(jí)合伙人溫從軍律師及項(xiàng)目組成員許星杰、黃晶晶、張?jiān)?、施慶慶、沈恬、林懇為本次亙喜生物于美國(guó)納斯達(dá)克首發(fā)上市提供了全程法律服務(wù)。
