錦天城為普洛斯金融供應鏈儲架ABS“中信證券-普鏈保區塊鏈應收賬款1期資產支持專項計劃”提供法律服務
2020-08-108277
[摘要]2020年8月7日，由普洛斯金融發起的基于區塊鏈的應收賬款1期資產支持專項計劃于上海證券交易所成功發行，這是國內首單“多手商票+區塊鏈+多核心企業”ABS項目，項目儲架規模20億元，首期發行規模2.16億元，期限2年，優先級評級AAA。
2020年8月7日，由普洛斯金融發起的基于區塊鏈的應收賬款1期資產支持專項計劃于上海證券交易所成功發行，這是國內首單“多手商票+區塊鏈+多核心企業”ABS項目，項目儲架規模20億元，首期發行規模2.16億元，期限2年，優先級評級AAA。本專項計劃由普洛斯商業保理(重慶)有限公司擔任原始權益人，中信證券股份有限公司作為管理人發起設立，錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據《商業保理合同》和基礎交易合同而對債務人享有的應收賬款債權及其附屬擔保權益（如有）。其中，應收賬款債權系指依據基礎交易合同現有或未來的債權債務關系以及真實、合法的交易的基礎上享有的要求債務人支付基礎交易合同項下所有應付款項的請求權。附屬擔保權益系指基礎交易合同和/或相關擔保函（如有）、擔保條款（如有）、對應票據的質權等就該筆債權的實現而設定的或依適用法律規定取得的任何擔保或具有債權保障作用的權益。本項目通過設置基礎資產差額支付承諾、基礎資產保證擔保、商業票據質押擔保等措施來實現信用增級。 本項目利用區塊鏈上數據不可篡改的特性，讓底層票據資產變得真實、透明，從而使得核心企業的信用可以通過電子票據進行多級流轉，提高中小供應商資金融通的效率，開辟中小企業在資本市場的創新融資途徑。 錦天城律師事務所高級合伙人鄒文龍律師、律師萬強、邱科銘及律師助理張猛組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、擔保協議、差額支付承諾函、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
