錦天城律師協(xié)助融信中國控股有限公司成功全球發(fā)行1.75億美元債券
2016-12-0653852016年12月2日，錦天城律師作為承銷商的中國律師，協(xié)助香港聯(lián)交所主板上市公司融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)成功發(fā)行年息6.95%、期限兩年的1.75億美元債券，并在新加坡交易所上市。本次發(fā)行由瑞銀（UBS）、海通國際、國泰君安國際及尚乘（AMTD）作為債券發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，瑞銀（UBS）、海通國際、國泰君安國際、尚乘（AMTD）及工銀國際獲委任為債券發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。本次債券發(fā)行主要用于一般公司用途。
融信中國的境內(nèi)控股集團是一家中國房地產(chǎn)開發(fā)商，專注于大海峽西岸經(jīng)濟區(qū)內(nèi)城市及經(jīng)挑選的一二線城市的住宅物業(yè)開發(fā)。公司在福建省及福建省省會城市福州擁有領先市場地位，并在上海、杭州等地大力開拓市場。根據(jù)中國房地產(chǎn)及住宅研究會、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會及中國房地產(chǎn)測評中心聯(lián)合編撰的“2015年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)福建省20強” 及“2015中國房地產(chǎn)50強”，以整套標準包括規(guī)模、風險管理、盈利能力、增長潛力、經(jīng)營業(yè)績、創(chuàng)新及社會責任計算，公司在福建省排名第一，在全國位居前列。本次發(fā)行將有助于公司進一步拓展目標市場。
錦天城高級合伙人李和金律師及其團隊律師閔超然、張東曉、陳禹菲、劉攀、律師助理吳雙、董思亮組成的律師團隊，共同擔任本次全球發(fā)行中承銷商的中國律師，為本項目提供了全程法律服務，包括參與對發(fā)行方案的討論、對發(fā)行人在境內(nèi)的中國附屬公司進行盡職調(diào)查、出具中國法律意見書、協(xié)助修改認購協(xié)議與發(fā)債說明書等。
