錦天城律師協(xié)助復(fù)星國際境外全資子公司成功發(fā)行5億美元債券
2019-02-0284882019年1月31日，錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問，協(xié)助復(fù)星國際（Fosun International Limited，股份代碼：00656.HK）全資子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功于新加坡交易所發(fā)行2021年到期、年息為6.875%的5億美元優(yōu)先級債券。上述債券由復(fù)星國際提供無條件、不可撤銷的擔(dān)保。本次交易由瑞士信貸（Credit Suisse）、中銀國際（BOC International）擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，并由瑞士信貸（Credit Suisse）、中銀國際（BOC International）、東亞銀行（The Bank of East Asia, Limited）、東方匯理銀行（Crédit Agricole CIB）、工銀國際（ICBC International）、光銀國際（CEB International）、民生銀行香港分公司（China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch）、尚乘集團(tuán)（AMTD）、復(fù)星恒利（Fosun Hani）擔(dān)任聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記行。
復(fù)星國際是一家扎根中國、面向全球的領(lǐng)先投資集團(tuán)，其旗下資產(chǎn)隨著過去中國經(jīng)濟(jì)的騰飛不斷壯大。作為擁有超過20年經(jīng)驗(yàn)、中國最大的投資集團(tuán)之一，復(fù)星國際自2000年7月起在香港聯(lián)交所主板上市。復(fù)星國際于《福布斯》2018全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單中排名416位。
錦天城高級合伙人朱林海律師、高級合伙人鮑方舟律師以及律師鐘杭、律師助理王添翼、徐夢婕、陳凡、費(fèi)怡文組成的律師團(tuán)，擔(dān)任該項(xiàng)目的發(fā)行人中國法律顧問，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行中國盡職調(diào)查、出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發(fā)債通函（Offering Memorandum）等。
