錦天城助力安信國際設立并購基金參與豪鵬國際私有化退市
2019-11-088631
[摘要]近日，錦天城協助安信國際金融控股有限公司在開曼群島設立一只專項并購基金。該并購基金采用開曼群島SPC平臺下設獨立資產組合的法律結構，作為買方團牽頭人完成了豪鵬國際有限公司 (NASDAQ：HPJ)從納斯達克證券交易所私有化退市項目。
近日，錦天城協助安信國際金融控股有限公司在開曼群島設立一只專項并購基金。該并購基金采用開曼群島SPC平臺下設獨立資產組合的法律結構，作為買方團牽頭人完成了豪鵬國際有限公司 (NASDAQ：HPJ)從納斯達克證券交易所私有化退市項目。錦天城離岸基金團隊作為安信國際的法律顧問，全程參與主導了基金方案設計、基金文件起草和協議談判工作。私有化并購基金的設立需要通過結構和條款的設計以統籌和協調各買方團成員的利益和訴求，不僅要求律師熟識開曼群島私募基金的規則特點，還要充分兼顧中國相關法律法規和美國私有化規則的特殊性對基金設立方案和條款的影響，以及具備與交易各參與方及其律師團隊的協調和談判能力。
安信國際作為本次交易下買方團主要成員，為豪鵬國際的私有化退市提供融資，并全面負責本次交易下的融資方案設計和私有化退市策略的制定和執行等事宜。安信國際為安信證券股份有限公司之海外全資子公司，持有香港證監會頒發的1、2、4、5、6、9號業務牌照，可以開展證券經紀、期貨經紀、咨詢業務、投資銀行、資產管理及受規管業務。
錦天城離岸基金團隊高級合伙人繆毅、律師洪侃、劉杰以及律師助理郁葆倩為本次交易提供了全程法律服務，其專業能力受到了客戶和其他方的一致好評。目前，錦天城離岸基金團隊已完成近200只海外基金的設立，并協助近百只海外基金完成海外投資項目，亦協助客戶開展對海外基金進行盡調和投資、私募基金投后管理和投資困境解決等項目，具備為基金客戶提供涵蓋基金設立、項目投資、投后管理、投資退出（海外上市、資產出售、困境解決）等各階段的全產業鏈服務能力。
