錦天城為遼寧省中互商業(yè)保理有限公司2022年度第一期連恒希望教育定向資產(chǎn)支持票據(jù)提供法律服務(wù)
2022-07-2141602022年4月27日，遼寧省中互商業(yè)保理有限公司2022年度第一期連恒希望教育定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行，本項(xiàng)目為全國(guó)首單高等教育學(xué)費(fèi)收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)支持票據(jù)。本期資產(chǎn)支持票據(jù)由遼寧省中互商業(yè)保理有限公司作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，云南國(guó)際信托有限公司作為受托機(jī)構(gòu)和發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)，主承銷商為大連銀行股份有限公司和浙商銀行股份有限公司，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為委托人為設(shè)立資產(chǎn)支持票據(jù)信托而根據(jù)《信托合同》信托予受托機(jī)構(gòu)的資金信托信托受益權(quán)，底層資產(chǎn)系指共同債務(wù)人西南交通大學(xué)希望學(xué)院因依法管理、運(yùn)營(yíng)的學(xué)校而合法享有的學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)收入。本項(xiàng)目的發(fā)行規(guī)模為人民幣8億元，優(yōu)先A1規(guī)模為0.5億，期限為1年；優(yōu)先A2規(guī)模為0.6億，期限為2年；優(yōu)先A3規(guī)模為1.3億，期限為3年；優(yōu)先A4規(guī)模為1.7億，期限為3+1年；優(yōu)先A5規(guī)模為3.5億，期限為3+2年。 錦天城合伙人王昕暉、律師錢豪、律師董璘琳為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
