錦天城協助杭州商旅集團成功發行全國首單碳中和酒店CMBS
2022-08-193769
[摘要]2022年8月16日，杭州市商貿旅游集團有限公司（以下簡稱“杭州商旅集團”）在上海證券交易所成功發行“國君-杭州黃龍飯店綠色資產支持專項計劃（碳中和）”，發行規模16.71億元，期限18年，票面利率2.90%，首次實現全國酒店CMBS3%以內發行利率，創全國酒店CMBS發行利率歷史新低。
2022年8月16日，杭州市商貿旅游集團有限公司（以下簡稱“杭州商旅集團”）在上海證券交易所成功發行“國君-杭州黃龍飯店綠色資產支持專項計劃（碳中和）”，發行規模16.71億元，期限18年，票面利率2.90%，首次實現全國酒店CMBS3%以內發行利率，創全國酒店CMBS發行利率歷史新低。
該項目是全國首單碳中和酒店CMBS、浙江省首單碳中和CMBS，項目的成功發行對響應國家“雙碳”政策、盤活國有企業存量資產、拓展多元化融資渠道、降低企業融資成本具有重大意義。 杭州商旅集團系杭州市市屬核心企業，是杭州市重要的旅游業運營主體，業務涵蓋“商貿流通、文化旅游、美食健康、公共服務、會展教育、金融科技”等六大板塊，綜合實力穩居“中國旅游集團20強”。同時，本項目獲得了來自商業銀行和非銀機構等多元投資者的踴躍認購，為吸引資本市場支持綠色發展、構建綠色金融體系、助力實現“碳達峰、碳中和”貢獻了商旅力量。 錦天城律師事務所高級合伙人鄒文龍、律師殷浩喆、項目組成員劉元波、閻冬虎，為國君-杭州黃龍飯店綠色資產支持專項計劃（碳中和）提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及全套交易文本的談判、起草、審閱和修改等。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
項目入池標的物業為杭州商旅集團旗下優質酒店——杭州黃龍飯店，地處浙江省政府行政區以及杭州市商務、會展和文化交流中心，是杭州市核心區域稀缺物業資產。多年來杭州黃龍飯店踐行“綠色低碳”理念，持續以“科技領航、踐行低碳”，為中國的酒店行業樹立起節能環保的“黃龍標桿”，為打造滿足美好生活的綠色建筑、構建新型綠色酒店以及探索“零碳”城市運營模式作出了示范。
