錦天城為天風(fēng)-浙商一期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2017-05-115859天風(fēng)-浙商一期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃已于2017年5月3日成功發(fā)行。
本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由安徽國(guó)元信托有限責(zé)任公司（代表“國(guó)元-天祺1號(hào)資產(chǎn)支持證券財(cái)產(chǎn)權(quán)信托”）作為非特定原始權(quán)益人，通過(guò)天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立。本專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的原始權(quán)益人依據(jù)財(cái)產(chǎn)權(quán)信托文件、信托合同約定持有的信托受益權(quán)。本資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為54.37億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券A、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券B、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券C的發(fā)售規(guī)模分別為286,000萬(wàn)元、86,000萬(wàn)元、86,000萬(wàn)元，并分別獲得中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司給予的AAA、AA+、AA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)售規(guī)模為85,700萬(wàn)元。
本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃通過(guò)設(shè)置優(yōu)先/次級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分層、次級(jí)資產(chǎn)支持證券為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券提供優(yōu)先償付保證、超額利差為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券提供信用支持等信用增級(jí)方式，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。
錦天城高級(jí)合伙人張莉莉、律師于丹為本項(xiàng)目提供了包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、法律意見(jiàn)書(shū)等全套法律文件的起草和審閱等全程法律服務(wù)，獲得客戶好評(píng)。
