錦天城為海正藥業(yè)轉(zhuǎn)讓海正博銳控股權暨合資經(jīng)營項目提供法律服務
2019-09-058803錦天城律師代表浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“海正藥業(yè)”），就其控股子公司浙江海正博銳生物制藥有限公司（以下簡稱“海正博銳”）增資擴股及老股轉(zhuǎn)讓項目（以下簡稱“本次交易”）提供全程法律服務。本次交易經(jīng)過國有股權掛牌轉(zhuǎn)讓等程序，最終由太盟亞洲資本三期基金的子公司PAG Highlander (HK) Limited摘牌，認購海正博銳8,928.5714萬元注冊資本，成交價格為10億元人民幣，同時受讓海正藥業(yè)(杭州)有限公司及海正藥業(yè)分別持有的海正博銳20,170.50萬元注冊資本（代表海正博銳本次交易前40.3410%股權）及5,079.50萬元注冊資本（代表海正博銳本次交易前10.1590%股權），成交價格分別為22.59096億元人民幣和5.68904億元人民幣，并將于近期進行交割。本交易將成為中國生物科技行業(yè)迄今為止最大的私募股權投資。
海正博銳成立于2019年，系海正藥業(yè)通過內(nèi)部重組將單抗類生物藥業(yè)務注入成立的海正藥業(yè)旗下單抗類生物藥研發(fā)生產(chǎn)平臺。
PAG Highlander (HK) Limited 為太盟亞洲資本三期基金的子公司。太盟亞洲資本三期基金于2018年11月完成募集，是一只主要在中國及亞洲其它地區(qū)進行股權投資的私募股權投資基金，其基金規(guī)模超過60億美元。
本次交易是海正藥業(yè)為實現(xiàn)單抗類生物藥的快速發(fā)展，確保重點品種的研發(fā)進度、保持競爭優(yōu)勢，同時為了加快證券化步伐的一次重要嘗試。增資擴股及老股轉(zhuǎn)讓完成后，海正藥業(yè)持有海正博銳42%的股權，PAG Highlander (HK) Limited 持有海正博銳58%的股權，本次交易以最大化實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值為目的，同時仍保留海正藥業(yè)持股42%，在股權結(jié)構和治理結(jié)構上保留一定程度的積極參與權，是國有企業(yè)在混合所有制改革背景下的重要嘗試。
本次交易系由錦天城高級合伙人章曉洪、李波、合伙人金海燕、項目組成員閆聰組成的律師團隊為客戶提供了全程法律服務，包括但不限于交易方案的分析論證、參與會議談判、交易文件的審閱及修訂、法律意見書的出具等工作。
